Asesor financiero senior

Acerca del puesto

Buscamos un Asesor Financiero Senior para liderar la experiencia Fisherman, atendiendo de forma autónoma a clientes de alta complejidad y valor en planificación financiera personal y de negocio. El rol combina la gestión directa de clientes, la validación de análisis del equipo y el impulso de la meta comercial.

Responsabilidades principales

• Realizar presentaciones iniciales y cierres de clientes con complejidad en planificación financiera e inversiones.
• Elaborar y validar análisis y estrategias financieras para clientes de alta complejidad.
• Seguimiento de propuestas, identificación de oportunidades y cierre con el cliente.
• Capacitar y desarrollar a los miembros del equipo en la experiencia Fisherman.
• Actualizar la información del cliente en HubSpot y enviar resúmenes de reuniones.
• Participar en eventos de Fisherman y prospectar leads de programas de bienestar financiero empresarial.

Perfil requerido

• Graduado en Finanzas, Economía, Administración, Ingeniería o afines; maestría deseable.
• Más de 5 años de experiencia en gestión comercial de clientes de alto valor.
• Experiencia liderando o formando equipos comerciales.
• Inglés intermedio, avanzado deseable.

Habilidades requeridas

• Excel avanzado y Microsoft Office 365.
• Gestión de CRM (HubSpot).
• Análisis financiero y planificación estratégica.
• Técnicas de negociación y ventas consultivas.
• Manejo de objeciones y persuasión.
• Elaboración y actualización de reportes e indicadores de gestión.

Lo que ofrecemos

• Honorarios base más esquema de bonificación.
• Contrato por servicios profesionales.
• Buen ambiente laboral.