Ejecutivo/a de Banca Privada

Acerca del puesto

Se busca un perfil con visión estratégica y excelencia comercial para liderar la gestión integral y el crecimiento de la cartera patrimonial. El objetivo es gestionar, fidelizar y rentabilizar los clientes de Banca Privada, con una estrategia comercial de captación y mantenimiento de pasivos patrimoniales, vinculación de productos y servicio de alto estándar, dentro del marco de riesgo normativo e institucional.

Responsabilidades principales

• Brindar atención directa, consultiva y personalizada a clientes patrimoniales mediante visitas presenciales, llamadas y canales digitales.
• Ejecutar el plan comercial asignado para captación neta de fondos, colocación de productos pasivos y venta cruzada de servicios patrimoniales.
• Prospectar clientes de alto patrimonio mediante redes de contacto, referencias y eventos de relacionamiento.
• Analizar la situación patrimonial y liquidez de cada cliente para estructurar oportunidades de inversión, fondeo y asesoría financiera integral.
• Tramitar y dar seguimiento a aperturas de cuentas, depósitos a plazo, transferencias y otras solicitudes transaccionales con las áreas operativas.
• Asegurar el cumplimiento normativo con debida diligencia, control dual y políticas de prevención de lavado de activos (PLA/FT).

Perfil requerido

• Licenciatura completa en Administración de Empresas, Finanzas, Economía, Banca y Finanzas o carreras afines.
• 4 a 5 años de experiencia comprobada en el sector bancario o financiero, preferiblemente en áreas comerciales.
• 2 a 3 años de experiencia específica en Banca Privada, Banca Patrimonial, Banca Select o Banca Corporativa.
• Nivel de inglés intermedio a avanzado (deseable).
• Disponibilidad para visitas comerciales fuera de oficina y asistencia a eventos de relacionamiento.

Habilidades requeridas

• Conocimiento sólido de productos pasivos, instrumentos financieros y venta consultiva.
• Debida diligencia (KYC) y manejo de CRM (Salesforce).
• Competencias clave: enfoque en el cliente, orientación a resultados, comunicación efectiva y negociación.