Asesor Financiero Md. (Fisherman)

Acerca del puesto

Se busca un Asesor Financiero Md. para operar con autonomía el ciclo comercial completo de Planificación Financiera Personal (Fisherman), incluyendo la atención de clientes de complejidad PO e IR, el cierre independiente de negocios y el soporte técnico al Asesor Financiero Senior en clientes de máxima complejidad (PI), actuando como punto intermedio de acompañamiento para el Asesor Financiero Junior.

Responsabilidades principales

• Seguir a los clientes asignados según el programa contratado para que pasen por la experiencia Fisherman.
• Tomar datos de programas de complejidad media y alta (PO, EII, IR, PI, FB).
• Elaborar el análisis y la estrategia financiera de los clientes de esos programas.
• Presentar y cerrar de forma autónoma productos de gestión de riesgos e inversiones, apoyándose en el Asesor Financiero Senior cuando sea necesario.
• Brindar soporte al Asesor Financiero Senior en la atención de clientes de complejidad IR, PI y FB.
• Controlar el presupuesto con los clientes y actualizar la experiencia del cliente en HubSpot (etapas, contexto, resúmenes de reuniones).
• Identificar oportunidades de negocio en la cartera y participar en la prospección de leads en eventos de Fisherman y sus aliados, así como en programas de Bienestar Financiero Empresarial y Asesoría Empresarial.

Perfil requerido

• Graduado de Finanzas, Economía, Administración de Empresas, Ingeniería o carreras afines.
• Experiencia de 3 a 5 años en gestión comercial de clientes, con autonomía demostrada en el cierre de negocios.
• Inglés de nivel intermedio; conocimientos en análisis y planificación financiera.
• Deseable: conocimientos técnicos en seguros, banca u otras instituciones financieras.

Habilidades requeridas

• Técnicas de negociación, ventas consultivas, gestión de objeciones y manejo de CRM (HubSpot).
• Manejo de Microsoft Office 365, especialmente Excel, y elaboración de reportes e indicadores.
• Deseable: manejo de CRM con apoyo de IA, automatización de flujos y análisis de documentos y modelos financieros básicos.

Lo que ofrecemos

• Honorarios base más esquema de bonificación.
• Contrato por servicios profesionales.
• Buen ambiente laboral.