Asesor Financiero y Patrimonial

Acerca del puesto

HelenGordon busca un Asesor Financiero y Patrimonial para acompañar a personas y familias en la gestión integral de su dinero. El rol se desarrolla en modalidad 100 % remota, con horarios flexibles orientados a resultados.

Responsabilidades principales

• Analizar la situación económica y los objetivos personales de los clientes.
• Diseñar y presentar planes financieros a medida, incluyendo propuestas de inversión y estrategias de jubilación.
• Recomendar soluciones de protección y gestión del patrimonio.
• Realizar seguimiento periódico de carteras y ajustar las soluciones según cambios del mercado.
• Colaborar con otras áreas de la empresa y utilizar herramientas digitales para reuniones, informes y simulaciones.

Perfil requerido

• Experiencia en planificación y asesoramiento financiero.
• Conocimientos sólidos de finanzas, inversiones, análisis de riesgo y diversificación.
• Capacidad para diseñar y revisar planes de jubilación a largo plazo.
• Formación en Economía, Finanzas, Administración de Empresas o similar; se valoran certificaciones profesionales.
• Buenas aptitudes de comunicación y orientación al cliente.
• Autonomía para trabajar en remoto.

Habilidades requeridas

• Manejo avanzado de herramientas ofimáticas.
• Uso competente de plataformas online y herramientas digitales.